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洞察时间:2020年5月19日下午4:54
纺织产业转移加速,下游市场份额下降
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对于中国的纺织服装行业,出口一直是一个非常重要的需求市场和外贸市场的规模,以及在结构的变化,也备受关注。

出口数据中,由于每一类的单位不同,往往是按价值计算的,但由于每一类的单价明显不同,不能完全对应数量之间的关系;此外,还涉及汇率问题,计算结果在美元和人民币基础上也有很大的差异。

然而,为了实际反馈到需求,仍然需要一个定量评估。 为简化计算,暂按以下关系计算:1件(套)服装换算成2米面料,1米面料重量为150克。实际结果仍不相同,但幅度和趋势可以粗略地看出来。

据统计,主要化纤产品出口量(折合万吨)为:化纤纱、化纤机织物、化纤机织服装、化纤针织服装。
(注意:这里只选择了几个重要的类别。)


虽然绝对值不排除偏差,由于单位换算的问题,可以清楚地从类似的产品,纱线出口增长最快,面料的出口也在稳步增长的比较中可以看出,但增量服装极其有限。

东南亚国家纺织业发展迅速,配套体系不完善。例如,柬埔寨服装业价值70亿美元,其中60%的原材料依赖中国,主要是纺织面料。

其结果是,服装出口一直停滞不前,而纱线及织物出口的快速增长不一定反映在最终用户的需求的增加, 但可能只是分工的转移。东南亚国家已经明显削弱中国的市场份额,这部分体现在纱线和织物出口在中国。 

同样,得出主要棉花品种(折合万吨)的出口量,相应类别为:棉纱、棉织物、棉织物和棉针织服装。


棉制品的形势更是不容乐观,纱线和面料的出口也不如服装,在国际市场上没有竞争力。

当然,以上都是简单的处理和分析。其实,不管是面料还是服装,其实都可能是由多种原材料制成的,但只是按照主要成分简单分类,但结论基本不受影响。

化纤出口的持续增长反映了中国在化纤纱线和化纤面料方面的竞争力,但新兴纺织国也在逐步发展自己的产能。这种优势能维持多久需要仔细考虑。

看似优越的纱线和织物行业实际上并没有高附加值。以涤纶长丝为例,工业丝生产企业对国外市场十分重视,但纺织长丝企业对出口的关注仍然有限。一方面,纺织长丝出口率不足10%,另一方面,出口效率不如内销。从面料市场来看,188金宝搏beat亚洲体育坯布与成品存在差异,不同工艺的面料也不同,不能一概而论。不过,传统产品出口的效益可能并不比内销好,但订单周期会相对比较稳定。

纺织行业的最末端部分是服装和服装的部分是近几年的产业链中最不活跃板块。即使在行业复苏开始于2016年底,它也是最平静的。至于原因,也有不同的看法,比如服装行业模型的问题,包括服装店的下降,定制化,高周转的趋势,网上销售的影响,以及在变化中居民消费习惯和消费结构等。从单纯出口,服装企业缺乏品牌竞争力和产品附加值正在失去市场份额看。

至于产业转移,其实已经讨论了很多年,但是从近年的数据来看,这个过程其实已经反映出来了,特别是在贸易战的背景下,可能会加速。COVID-19的爆发阻碍了我国纺织相关产业的出口,因此企业更关注欧美等海外市场的复工,等待需求的恢复和订单的改善。尽管东南亚的疫情仍未得到很好的控制,但这些公司已尽最大努力尽快恢复工作,以避免市场份额被抢占。

事实上,产业转移本来就是一种历史发展趋势。 中国的聚酯和上游188金宝搏beat亚洲体育产业也从日本,韩国转移,日本和韩国也来自欧洲和美国的。但问题是,在中国聚酯行业的自给自足的开始,原材料需大量依赖进口。188金宝搏beat亚洲体育当时,原料是非常有利可图的。在20世纪80年代和90年代,PET纤维芯片是非常有利可图;188金宝搏beat亚洲体育涤纶行业一直在发展,以及PTA和PX曾经高度依赖进口。所有这些产品都经历了巨大的盈利期,并开始步入稳定时代后国内产能大幅扩张。 

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浙3301090200742号